炒股价值投资放长线

炒股怎么做长线?

巴菲特说过,如果你不想持有一支股票十年,那你一天也不要持有它。这句话从巴菲特嘴里说出来,就具有”圣经“的味道。因为他是世界一流的投资大师,以年18.5%复利在增长。因此,很多人想模仿他做长线。但要做好长线,也不容易。一是股票本身支持以前股票是张纸,现在已经电子化,连纸都看不到了。这些只是股票的形式,其本质是企业的股权。只有企业具备长期投资价值,那这只股票才具有长线持股的基础,这是一只股票能不能长线持有的关键。如果按照ROE大于等于20来找,如下图,列示了2010-2018年数据,剔除部分不足5年的,大致也有10几只是真正值得投资的个股。怎么才能找到可以长线投资的股票,简单而又实用的方法,就是从沪深300股票中去找,它们绝大部分都是行业的龙头。当然,这也不是绝对的,其中遇雷的可能性依旧存在,这个世界上没有绝对,只有概率。二是市场环境支持整个证券市场值不值得长线投资,是外在环境条件,也很重要。如果一个市场定位是融资和圈钱,而不是做大做强企业,甚至还有扶贫功能,那整个市场氛围而言,是没有投资价值的。但是,即便整个市场不具备长线投资条件,但其中少数个股还是值得长线投资和拥有的。如果买上退市股,那绝大部分情况就歇菜了。截止到2019年12月12日,A股一共退市了127家股票,今年就退市了11只。随着注册制的推行,上市企业家数增多,以后美股港股化严重,仙股到处都是,这就更考验投资能力了。三是投资方式支持我这里说的投资方式,重点指投资的标的、仓位控制和持有周期。投资标的,从目前而言,一是投个股,二是投基金或者相应的ETF。个股选股难度很大,上面列举了一些方法。投资指数型基金或者ETF,应该是散记的主要选择。仓位控制角度讲,只要标的在质量上没有根本变化,最好的方式就是定投,或者选择在波段底点用闲钱买入。持有周期,这和个人条件有关。标的的仓位控制合理,那就应该长线一直持有。即使A股指数当前总体回到10年前,但只要坚持定投,尤其是沪深300指数或者ETF的定投,长线收益一定是可观的。谢谢阅读,谢谢点赞,如需交流,请关注后私聊。

评论员张张:炒股无非就是趋势投资和价值投资两种策略。趋势投资主要看市场环境,其价格主要取决于供求双方也就是经典的供需模型。价值投资分为基本面和技术分析研究,其技术分析是通过归纳总结历史上的价格运动得出的规律,再在这些自定义规律的基础上进行股价分析;基本面主要研究企业的财务层面、行业地位、业务范围、管理经营策略、内控措施、销售额,上下游产业链、市盈率等方面判断股票的成长性,也就是价值投资。价值投资的核心是关注企业未来所能创造的自由现金流,要关注企业未来盈利和贴现率问题,也就是该企业会产生多少现金盈利以及以什么样的方式对未来现金流进行贴现,最重要的是交易股票时要买的便宜,指企业目前的市值,相比企业未来所创造的现金流是相对便宜的,而并非指市盈率等指标的便宜与否。想要做长线,也就意味着想要长期获得成功,以赚钱为目的。不管哪种投资策略,必须要具备三个特点:稳定性、可重复性、可持续性。稳定性:这是股票投资的基础,不管做任何投资,最终都是以长期稳定的收益为基础。可重复性:如果一种投资方法不能带来可重复的投资机会,那么即使偶尔大赚一笔,但是他无法让你长期盈利。可持续性:因为每个人的精力有限,所有我们需要确定在做一件事情的时候随着时间的转移会产生更大的价值,就像我们研究股票基本面的时候,对行业和企业的理解,会随着时间而加深,这样,路就会越走越宽。

巴菲特说过,如果你不想持有一支股票十年,那你一天也不要持有它。这句话从巴菲特嘴里说出来,就具有”圣经“的味道。因为他是世界一流的投资大师,以年18.5%复利在增长。因此,很多人想模仿他做长线。但要做好长线,也不容易。一是股票本身支持以前股票是张纸,现在已经电子化,连纸都看不到了。这些只是股票的形式,其本质是企业的股权。只有企业具备长期投资价值,那这只股票才具有长线持股的基础,这是一只股票能不能长线持有的关键。如果按照ROE大于等于20来找,如下图,列示了2010-2018年数据,剔除部分不足5年的,大致也有10几只是真正值得投资的个股。怎么才能找到可以长线投资的股票,简单而又实用的方法,就是从沪深300股票中去找,它们绝大部分都是行业的龙头。当然,这也不是绝对的,其中遇雷的可能性依旧存在,这个世界上没有绝对,只有概率。二是市场环境支持整个证券市场值不值得长线投资,是外在环境条件,也很重要。如果一个市场定位是融资和圈钱,而不是做大做强企业,甚至还有扶贫功能,那整个市场氛围而言,是没有投资价值的。但是,即便整个市场不具备长线投资条件,但其中少数个股还是值得长线投资和拥有的。如果买上退市股,那绝大部分情况就歇菜了。截止到2019年12月12日,A股一共退市了127家股票,今年就退市了11只。随着注册制的推行,上市企业家数增多,以后美股港股化严重,仙股到处都是,这就更考验投资能力了。三是投资方式支持我这里说的投资方式,重点指投资的标的、仓位控制和持有周期。投资标的,从目前而言,一是投个股,二是投基金或者相应的ETF。个股选股难度很大,上面列举了一些方法。投资指数型基金或者ETF,应该是散记的主要选择。仓位控制角度讲,只要标的在质量上没有根本变化,最好的方式就是定投,或者选择在波段底点用闲钱买入。持有周期,这和个人条件有关。标的的仓位控制合理,那就应该长线一直持有。即使A股指数当前总体回到10年前,但只要坚持定投,尤其是沪深300指数或者ETF的定投,长线收益一定是可观的。谢谢阅读,谢谢点赞,如需交流,请关注后私聊。

评论员张张:炒股无非就是趋势投资和价值投资两种策略。趋势投资主要看市场环境,其价格主要取决于供求双方也就是经典的供需模型。价值投资分为基本面和技术分析研究,其技术分析是通过归纳总结历史上的价格运动得出的规律,再在这些自定义规律的基础上进行股价分析;基本面主要研究企业的财务层面、行业地位、业务范围、管理经营策略、内控措施、销售额,上下游产业链、市盈率等方面判断股票的成长性,也就是价值投资。价值投资的核心是关注企业未来所能创造的自由现金流,要关注企业未来盈利和贴现率问题,也就是该企业会产生多少现金盈利以及以什么样的方式对未来现金流进行贴现,最重要的是交易股票时要买的便宜,指企业目前的市值,相比企业未来所创造的现金流是相对便宜的,而并非指市盈率等指标的便宜与否。想要做长线,也就意味着想要长期获得成功,以赚钱为目的。不管哪种投资策略,必须要具备三个特点:稳定性、可重复性、可持续性。稳定性:这是股票投资的基础,不管做任何投资,最终都是以长期稳定的收益为基础。可重复性:如果一种投资方法不能带来可重复的投资机会,那么即使偶尔大赚一笔,但是他无法让你长期盈利。可持续性:因为每个人的精力有限,所有我们需要确定在做一件事情的时候随着时间的转移会产生更大的价值,就像我们研究股票基本面的时候,对行业和企业的理解,会随着时间而加深,这样,路就会越走越宽。

新手炒股放长线会盈利吗? 炒股价值投资放长线

投资股票没有持有得久就赚钱的说法,长线也好短线也好,并不是盈利的唯一标准。

谈谈我不成熟的看法,仅供参考:

1.买股票归根结底是买公司。

炒股价值投资放长线

2.公司的所在的行业,决定了这个公司绝大部分基本面。是容易赚钱还是很难赚钱?是一家独大赢家通吃,还是红海市场需要你死我活?是公司可以占用上下游的钱,还是上下游可以赊公司的帐?

3.公司的管理层非常重要,诚信与否,有没有不良记录,历年分红如何?

4.公司现在的价格如何?这条很难讲,仁者见仁智者见智,但是一定是基于你对公司非常深刻的理解,切勿人云亦云想当然。如果你真的对公司了解很深刻了,你大致能够知道公司是偏贵还是偏便宜还是合理,所谓模糊的正确就是如此。

5.时间是优秀公司的朋友,是垃圾公司的敌人,你所说的长线盈利,是基于优秀公司而言。

6.放到这才谈财报,不是财报不重要,而是这块太大,不是一两句说的清楚,并且这一部分非常重要。用唐朝的话来概括最合适不过,财报不是用来确定企业的,而是用来排除企业的。只有觉得有猫腻的,就直接PASS,财报上的问题宁可错杀,不可放过。

总结下来,1和2最重要!新手的话推荐四本书,都算是通俗易懂的:

《投资中最简单的事》——大神之作,通俗易懂,全书都是重点,对投资体系的建立可以说是立竿见影。

《聪明的投资者》——又是大神之作,关于市场先生那段是重点,会让你对“价值”和“价格”有新的认识。

《巴菲特致股东的信》——1、2章特别重要,说起巴菲特的话,必须推荐《穿过迷雾》,你甚至可以只看《穿过迷雾》,真的。

《手把手教你读财报》——财报入门书籍,至少能让你找到头绪,对新手来说头绪肯定是最重要的。

这四本读完,离做好投资还差的远,但是至少能让你规避市场上90%以上的“垃圾公司”。新手先安身立命,多读多看多刷雪球,慢慢积累投资知识和对商业模式的理解。千万别浪费时间在什么K线、压力位、量能这些玄学东西上面,浪费青春而已。

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