光伏概念股票龙头股有哪些

1、通威股份(600438):光伏产业龙头。2、隆基绿能(601012):光伏产业龙头。3、福莱特(601865):光伏产业龙头。4、禾望电气603063:光伏概念龙头股川润股份002272、迈为股份、金辰股份、锦浪科技、通威股份、新风光、裕兴股份、大东南、亚玛顿、拓日新能、福晶科技、乐凯胶片、赛伍技术、上机数控、罗博特科。

光伏概念股龙头一览?

1、通威股份(600438):光伏产业龙头。2、隆基绿能(601012):光伏产业龙头。3、福莱特(601865):光伏产业龙头。4、禾望电气603063:光伏概念龙头股川润股份002272、迈为股份、金辰股份、锦浪科技、通威股份、新风光、裕兴股份、大东南、亚玛顿、拓日新能、福晶科技、乐凯胶片、赛伍技术、上机数控、罗博特科。

光伏概念股龙头一览?

2022年光伏上市公司龙头股票排名:1、隆基股份(601012):全球知名的单晶硅生产制造企业,光伏组件全球第一,单晶硅全球第一。2、阳光电源(300274):全球光伏逆变器出货量最大的公司。3、通威股份(600438):全球高纯晶硅龙头企业及全球领先的晶硅电池生产企业。4、晶澳科技(002459):国内光伏行业企业中产业链完整、结构布局协调的龙头企业之一。5、中环股份(002129):全球领先的光伏新能源材料(单晶硅为主)供应商。6、迈为股份(300751):国内太阳能电池丝网印刷设备龙头;主营太阳能电池丝网印刷生产线成套设备,包括核心设备全自动太阳能电池丝网印刷机和自动上片机、红外线干燥炉等生产线配套设备。7、捷佳伟创(300724):全球领先的晶体硅太阳能电池设备供应商。8、福斯特(603806):全球光伏封装材料EVA胶膜和背板的龙头企业。9、福莱特(601865):国内第一家打破国际巨头对光伏玻璃的技术和市场垄断的企业。10、上机数控(603185):公司已形成了覆盖开方、截断、磨面、滚圆、倒角、切片等用于光伏硅片生产的全套产品线。11、晶盛机电(300316):主营晶体硅生长设备,是国际领先的高端光伏装备供应商。12、锦浪科技(300763):专业从事分布式光伏发电系统核心设备组串式逆器的高新技术企业。13、天合光能(688599):全球领先的光伏智慧能源整体解决方案提供商。

A股光伏四大龙头公司:1、隆基股份:主要从事单晶硅棒,硅,电池和组件的研发,生产和销售2、阳光电源:专注于太阳能、风能、储能、电动汽车等新能源电源设备3、通威股份:通威已成为拥有从上游高纯晶硅生产、中游高效太阳能电池片4、中环股份:公司主营业务为半导体硅片、半导体功率和整流器件、导体光伏单晶硅片、光伏电池及组件的研发、

2022年光伏发电概念股哪些最值得长期持有? 光伏概念股票龙头股有哪些

在我们最新的研究《最新股价年化收益榜单,用市场的声音发掘各行业大牛股》榜单中,股价年化收益名列前茅的公司,有三分之一都是光伏企业。

根据国际可再生能源署预测,2050年太阳能光伏发电装机容量将达到8519GW,相较于2021年全球光伏装机量133GW,相当于接下来近30年,光伏发电量翻64倍,年化15.4%的增幅。2021年,全球光伏发电量占比总发电量3.72%,而根据国际能源署的净零路线图,为了实现1.5度的温控目标,到2030年,太阳能发电量需要达到全球发电总量的20%以上,外加电力需求的自然增长还有4%,我们预计未来近十年光伏发电量会有24%的年化增长。另一方面,近年来光伏发电成本持续下降,作为新能源中成本最低的发电方式,今天光伏已在中国的很多地区实现了平价上网,发电成本每度电不到1毛钱,这是近年光伏能爆发增长的主要原因。随着技术的进步,光伏还有进一步降本的空间,成为未来发电的主流。短中长期成长空间都很大,难怪光伏概念的大牛股层出不穷。

接下来我们会分上中下游来介绍光伏行业的产业链,并列出核心标的的投资机会:

下表是鑫鑫投资整理的光伏各细分领域核心标的的主要财务数据:

(*注:股价年化回报率是以开板日收盘价以及后复权股价算得)

光伏产业链示意图:

1.1. 硅料环节

全球光伏需求强度持续超预期,近年来产业扩张的利润优先分配给相对紧缺的上游原材料。由于硅料(也称多晶硅)环节的规模、资金门槛高,硅料龙头公司地位稳固,产能扩张的开工到投产至少需要18 个月,硅料环节还会享受一段时间的超额利润。

代表股票:通威股份、大全能源、协鑫科技、新特能源

硅料行业2021产能份额:

1.2 三氯氢硅

作为制备多晶硅料不可或缺的原料,随着硅料产能的快速扩张,三氯氢硅未来几年的市场需求有望持续增长。2021年我国三氯氢硅产能分布情况:

代表股票:三孚股份、宏柏新材、晨光新材、新安股份

1.3 硅片/电池

单晶硅片的制造难度大于多晶硅片,但转换效率比多晶硅高 1% – 2%,之前大家都选择制造更便宜的多晶硅。在 2016 年的时候,市场中 80% 的光伏板使用的都是多晶硅。但由于技术成本的降低,今天 90% 的光伏板都使用单晶硅了。可以说,多晶硅片的生产线将在未来几年内在全球范围内被完全淘汰。

单晶硅片企业2021年产能份额:

在国内市场,按单晶硅产能来看,隆基和中环两大龙头夺取了近半的市场份额。

硅片和电池环节代表股票:隆基绿能、中环股份、通威股份、上机数控、爱旭股份、向日葵

1.4 上游晶硅制备设备

单晶硅多晶硅炉:晶盛机电、京运通、天龙光电、精功科技。

1.5 上游耗材

石英砂:

高纯石英砂作为制备硅片过程需要耗费的坩埚涂层 目前供应紧张,利润率高。矿源铸就垄断属性,全球仅三家主要供应商:国内石英股份、美国尤尼明、挪威 TQC。石英股份使用印度的脉石英矿源,近年加速扩产,2万吨产能于 2022 年 3 月投产,在建的1.5万吨预计2023H1 投产,为后续几年主要的供给增量。

代表股票:石英股份(龙头)、中旗新材、三孚股份、凯盛科技、菲利华

金刚线:

由于太阳能光伏上游核心竞争力就是增大规模,减少成本。上一波最重要的技术改进是从多晶硅到单晶硅这一步,在今天已经完成了,现在大家拼的就是硅片直径更大,切片更薄,产量更大。切片更薄的需求叠加硅料价格的上涨,晶硅切割用的金刚线需求快速提升。据国金证券预计 2022-2024 年光伏晶硅切割用金刚线需求将同比提升68%、38%、29%,CARG 达 44%

代表企业:美畅股份(龙头)、高测股份、恒星科技

碳/碳热场:

光伏概念股票龙头股有哪些

热场是用在硅片拉晶过程中的耗材。随着新增热场产能释放,预计热场逐步进入供给过剩阶段。金博股份预计碳/碳热场单价会下调 10%- 30%,供给过剩背景下,降本能力将成为热场环节核心竞争要素,作为毛利率最高的龙头的金博股份仍有降本空间。

代表企业:金博股份(龙头)、西安超码(母公司为中天火箭)、天宜上佳

2.1 组件环节:

光伏中游的组件公司比较苦,没有什么议价能力。由于近期硅料供应紧张价格上涨、光伏玻璃短缺,成本上涨,这部份成本上涨的压力又很难传倒到下游电站,组件环节的利润近年来受到挤压。产业利润分配不均,组件企业大面积亏损,对下游没法抬价,对上游又没法议价,中游只能靠自己。隆基的一体化方案使得它在中游组件公司中利润率处于较高水平。所谓一体化,就是中游企业也开始做上下游的业务,这样做可以分散风险了:组件业务亏钱、压力大,但是硅片业务赚钱,就可以用硅片的利润去补偿;如果未来硅片价格下跌,那么组件业务的成本降低,利润会有所改善。

代表企业:隆基绿能、天合光能、晶科能源、晶澳科技、亿晶光电

2.2 中游辅材

今年以来 光伏玻璃和eva的供应较为紧张,相关公司涨势喜人:

光伏玻璃:信义光能(龙头 hk上市)、福莱特、金晶科技、亚玛顿(镀膜)、安彩高科、南玻A、秀强股份、洛阳玻璃

EVA树脂:联泓新科,东方盛虹,荣盛石化、皖维高新

EVA胶膜:福斯特、东方日升、上海天洋

下图为雪球@零零之间 绘制的组件导图

2.3 光伏中游设备

说到设备,不得不简单说一下电池片制备工艺流程: 制绒(减少硅片反射率)→磷扩散(制造电池发电的PN节)→刻蚀清洗(避免短路)→镀减反射膜(提高光电转换效率)→丝网印刷(收集电流并制造电极,分三道工序第一道背面银电极,第二道背面铝背场的印刷和烘干,第三道正面银电极的印刷)→烧结(焊接电极和硅片)→测试、分选→包装。整体来看,光伏制造设备行业壁垒高,护城河较宽,利润率高。

代表公司:

迈为股份,毛利率40%,市值681亿,主营产品为太阳能电池丝网印刷生产线成套设备

捷佳伟创,毛利率27%,市值327亿,主要产品包括PECVD及扩散炉等半导体掺杂沉积工艺光伏设备、清洗、刻蚀、制绒等湿法工艺光伏设备以及自动化(配套)设备、全自动丝网印刷设备等

帝尔激光,毛利率46%,市值254亿,光伏激光设备龙头,PERC激光消融设备、SE激光掺杂设备、MWT系列激光设备、全自动高速激光划片/裂片机、LID/R激光修复设备、激光扩硼设备以及应用于TOPCON电池的激光设备等

奥特维,毛利率39%,市值256亿,主要产品为多主栅串焊机、硅片分选机、激光划片机、烧结退火一体炉/光注入退火炉、直拉单晶炉、模组PACK线、半导体键合机

金辰股份,毛利率30%,市值88亿,光伏组件自动化生产线、层压机、激光划片机 、端焊机、EL外观检查一体机、电池串敷设机等

下图为雪球@零零之间 绘制的电池片流程导图

3.1逆变器:

光伏逆变器是将光伏电池组件产生的直流电转换成交流电的设备,它还同时发挥光伏电池系统故障保护的功能,保证系统发电效率,是光伏发电系统的重要组成部分。主要分为集中式逆变器(占67%)和组串式逆变器(28%)2021中国逆变器厂商出货排名:

代表企业:阳光电源(与华为并列龙头)、锦浪科技(组串式)、固德威(组串式)、上能电气(组串、集中)、禾迈股份(微逆变器)、昱能科技(微逆变器)、德业股份、特变电工、正泰电器、禾望电气

3.2 光伏逆变器上游IGBT

值得注意的是,光伏逆变器的上游原材料成本占比大,IGBT(绝缘栅双极晶体管)是产业核心和薄弱环节。从成本结构来看,光伏逆变器制造的直接原材料成本占比在85%以上,相比人工成本、能源、折旧及其他成本占比在15%以下,上游原材料价格影响较大。目前,IGBT依然主要依赖进口,英飞凌(全球市占率35%)等国外厂商占据主要市场份额,国产替代空间大,投资机会多。

我国主要的IGBT公司:斯达半导(IGBT龙头,全球市占率第7)、宏微科技、士兰微(国内 IDM 龙头)扬杰科技、新洁能

3.3 光伏储能:发电功率不稳定是光伏发电的痛点,要解决这个问题离不开储能。目前储能成本依然比较高,所以虽然光伏发电的每度电成本已经可以跟火电相媲美,但是如果算上储能成本,光伏依然比火电贵,这是光伏发电不能短时间内替代火力发电的原因之一。与汽车的动力电池的追求体积小,能量密度大,充电速度快不同的是,储能电池更需要节约成本,由于储能技术种类多,更新迭代快,哪家公司会脱颖而出还不确定。我们会继续跟踪,保持更新。值得关注的是 以钠为原材料的钠离子电池 (相关龙头:中科海浪,还没上市)原材料成本大幅低于锂电池,虽然能量密度低,产业链还不完备,但具有成本低,寿命长等优势,未来在储能电池领域发展前景广阔。2021年开始,宁德时代、中科海钠、欣旺达、鹏辉能源、钠创新能源等众多电池企业已经纷纷布局钠离子电池。

储能公司代表:宁德时代、比亚迪、亿纬锂能、欣旺达、科华数据、国轩高科、亿华通、林洋能源、新雷能、孚能科技、科士达、骆驼股份、圣阳股份、科力远、保力新、易事特、雄韬股份、南都电源

3.4 光伏支架:海康威视、英飞拓、爱康科技、通威股份、中威电子、清源股份、中信博、意华股份、振江科技

自2019年来,由于平价之后,光伏电站的收益率相比补贴时代有所下降,民营光伏投资商纷纷出售电站,电站业主方国企化。国内光伏电站投资进入国企时代后,集中度和规范化程度都将提升,上游供应商也会逐渐集中。

下游运营商:三峡能源、爱康科技、晶科能源、太阳能、天合光能、特变电工、正泰电器、中利集团、华能水电、中国核电、大唐发电、华能国际、深圳能源、北方国际、湖北能源、中天科技

本文仅供参考,不构成投资建议

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